Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой роковой вечеринке в пустыне, словно эхо, теряющееся в песках. Их путь напоминает гонку с миражом — чем ближе кажется разгадка, тем дальше она ускользает в раскалённом мареве.
Случайная встреча в придорожной закусочной меняет всё — местный торговец шепотом рассказывает им о полулегендарном рейве где-то у мавританской границы. Это место, говорят, появляется лишь на одну ночь, чтобы раствориться с первыми лучами солнца. Отец с сыном понимают — это их последний шанс найти пропавшую в этом танцующем призраке пустыни.