Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними зарождается чувство, которое становится началом нового романа.
В своем произведении драматург делает героями людей из своего окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот персонаж привносит в повествование загадочность и становится одним из ключевых элементов зарождающегося сюжета.
