Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие друзья, делились шутками и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова заняты обычными делами, строят планы на вечер, обсуждают светские новости. Никто не догадывается, что эта встреча на склоне Машука станет последней в жизни великого поэта.