Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправить ошибку.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе Серегу и Саймона уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Тройку нанял местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
